聯邦投信研究團隊指出,繼2016年11月推出以低波動選股策略加計債券部位的聯邦全視界平衡基金,其表現深獲投資人高度肯定後,輔以目前全球主要經濟體景氣溫和復甦,再推出以高股息、低波動為核心精神「聯邦全球高息策略基金」,除有利參與全球股市回升契機外,更能引領投資人靈活運作智慧模組,建構致富藍圖。

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聯邦投信總經理范玲玉表示,作為長期秉持專業及注重操作績效的團隊,為提供投資人更多元化的選擇,推出以高股息、低波動核心策略的股票配置投資組合。美國、歐洲區景氣仍處擴張期,且美國10年期公債殖利率仍處2.3%低檔,市場資金充裕,有利風險性資產哪張信用卡現金回饋最多持續表現,「聯邦全球高息策略基金」一方面可參與全球經濟成長果實,另一方面又可享穩定現金股息,提高投資人長期投資勝率。

聯邦全球高息策略基金基金經理人王光毅表示,本基金的投資策略,是以高股息、低波動為主軸,配合計量模型選股,精選出低波動投資組合,排除了主動式操盤基金可能追高殺低的疑慮,以及投資指數型股票基金(ETF)可能過度集中大型權值股風險,建立計量智慧選股模組,為投資人掌握長期全球股市優異的投資回報。統計自2008年初金融海嘯爆發前至今年3月底止,如以S&P 500高股息低波動股票指數與S&P 500股票指數作比較,可看出這9年多來S&P 500高股息低波動股票指數表現明顯較佳,累計投資報酬率為105%,優於S&P 500指數的72%,另外在年化波動度的表現上,S&P 500股票指數則相較低了約15%,以高股息、低波動為核心的選股策略,不僅能嚴控股票的下檔風險,更能有效守護投資人的資產。(工商時報)

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